KTB투자증권에서 19일 대주전자재료(078600)에 대해 "이차전지 음극재 첨가물 시장을 열다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "대주전자재료는 전자기기 부품의 재료가 되는 전도성 페이스트 전문 생산 업체. 고분자재료 및 전극재료, LED형광체가 주요 매출원이며 신규 사업으로 2차전지용 음극재 첨가물을 준비 중. 제품별 매출비중은 전도성 페이스트 54.4%, 형광체 25.3% 태양전지 전극재료 5.6%"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "신규 사업으로 이차전지 음극재 첨가물 사업을 준비 중. 착공 중인 양산공장은 투자금액 170억원, 2019년 3월 31일 완공 목표. 동사는 양산공장 준공에 따라 극재용 실리콘 산화물 첨가제 150톤/월 Capa를 확보할 것으로 전망"라고 밝혔다.
한편 "MLCC 업황 호조에 따라 동사의 Cu paste 공급이 큰 폭 증가. 동사는 2017년부터 삼성전기 향으로 MLCC용 전극 Cu paste를 공급 중이며 2018년부터 MLCC 첨가제를 추가로 공급 중. 이에 따라 MLCC 소재 매출은 2017년 200억원→ 2018년 300억원으로 증가할 것으로 기대"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,000 | 29,000 | 27,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180619 | BUY | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180619 | KTB투자증권 | BUY | 29,000 | | 20180416 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 27,000 |
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