골든브릿지투자증권에서 25일 해성디에스(195870)에 대해 "글로벌 TOP 차량용 반도체 회사 모두를 고객으로"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "고성장 중인 차량용 반도체 시장에서 동사의 리드프레임 매출 증가, 기술력을 바탕으로 TOP 고객사들 대부분과 거래, 저평가인 Value까지 자동차 전장화의 수혜주로 손색이 없다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "이에 차량용 전장부품에 대한 매출 비중이 높아짐에 따른 외형, 이익성장에 따라 이 전 3개년 평균 PER 11.5배보다 프리미엄을 줄 수 있다고 판단되어 2019년 EPS에 PER 14배를 적용한 26,000원을 목표주가로 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 23,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180625 | BUY(신규) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | 골든브릿지투자증권 | BUY(신규) | 26,000 | | 20180625 | 삼성증권 | BUY | 24,000 | | 20180528 | 하나금융투자 | 매수 | 26,000 | | 20180430 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 |
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