대신증권에서 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "규제 끝. 날개를 펴보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "합산규제 일몰이 가져올 영향은 크게 두 가지. 첫째, KT 그룹 가입자 모집 활동이 다시 탄력 받을 전망. 합산규제 3년간 스카이 가입자 연평균 3만명 증가. 직전 3년간 연평균 33만명 증가. 유료방송이 디지털 전환 마무리 단계여서 CATV의 가입자 이탈이 완화되고 있는 점을 감안하면, 일몰 후 연평균 가입자는 5만명 정도 증가 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "‘12~‘14년은 디지털 전환 시작된 초기였고, IPTV의 인터넷 번들률(인터넷 가입자 대비 IPTV 가입자)도 70% 이하였기 때문에 가입자가 급격히 증가하던 시점이어서, 합산규제 도입 전후를 단순 비교하기는 어렵지만, 합산규제 도입으로 KT 그룹 마케팅이 둔화된 것은 사실"라고 밝혔다.
한편 "남북관계 개선시에도 주목해야 할 기업 : 스카이라이프가 이용하는 올레1호 위성은 한반도 전체 커버. 따라서, 북에도 접시와 셋탑박스만 설치하면 한국 방송 시청 가능. CATV나 IPTV가 선을 직접 설치해야 서비스 제공이 가능한 것 대비 확장성이 매우 높은 서비스"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 24,000원까지 높아졌다가 2018년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,273 | 20,000 | 12,500 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180626 | BUY | 20,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180626 | 대신증권 | BUY | 20,000 | | 20180601 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20180531 | KB증권 | HOLD(유지) | 15,000 | | 20180508 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,000 |
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