BNK투자증권에서 27일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품으로 점프업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 224,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치 뿐만 아니라 산타 마리아 노벨라(Santa MariaNovella), 딥디크(DIPTYQUE) 등 수입 화장품 브랜드 매출액 역시 고성장세가 유지될 것으로 예상된다. 화장품 매출 호조로 동사가 지분 50%를 보유한 신세계인터코스코리아는 적자 축소가 예상된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2018년 화장품 사업부의 매출액은 1,831억원, 영업이익 330억원(OPM 18%)가 예상된다. 화장품 사업부 매출의 51%를 차지하는 비디비치(VIDI VICI)브랜드 매출액은 면세 채널 고성장으로 1분기 대비 두 자리 수 성장이 전망된다. 중국 현지 럭셔리 화장품 성장에 힘입어 면세 매출 성장은 견조할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "라이프스타일 부문은 최근 리빙용품 고성장 트렌드에 힘입어 자주(JAJU) 브랜드와 지난 1월 신세계가 인수한 가구브랜드 까사미아(Casamia)와의 시너지가 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 210,800 | 260,000 | 179,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 224,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 179,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180627 | 매수 | 224,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180627 | BNK투자증권 | 매수 | 224,000 | | 20180627 | 미래에셋대우 | 매수 | 260,000 | | 20180615 | NH투자증권 | BUY(유지) | 215,000 | | 20180607 | 대신증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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