[ET투자뉴스]대우건설, "시장 우려 해소의 …" BUY-교보증권

교보증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "시장 우려 해소의 신호탄 !"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2분기 영업이익 1,980억원(YoY -19.4%) 추정, 전년 일회성 이익 제거시 빼어난 실적"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2018년 실적은 매출액 10.7조원(YoY -8.9%), 영업이익 7,675억원(YoY +78.9%)로 이익 급증 전망. 양호한 주택부문 이익 지속, 해외 손실 선반영 및 업계 최저 미청구공사 비중(‘18년 해외 매출액 대비 13%)에 따른 플랜트 원가율 개선으로 연간 영업이익 급증"라고 밝혔다. 한편 "무난히 진행중인 신규수주(1Q18 2.6조원, 가이던스 9.4조원), 수주잔고에 잡히지 않는 하노이 THT사업. 주택/건축 누적 수주잔고(22조원) 감안시 역성장 가능성 극히 낮음. 업계 최저 미청구공사 비중, 빅배스 우려 해소 될 것, 업종내 Top-Pick"라고 전망했다.

◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	8,045	10,000	6,500

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180702 BUY 10,000 20180604 매수(유지) 10,000 20180402 매수(유지) 8,800 20180212 매수(유지) 8,800 20180205 매수(유지) 12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180702 교보증권 BUY 10,000 20180702 신한금융투자 매수(유지) 8,000 20180611 DB금융투자 매수 10,000 20180528 유진투자증권 매수(유지) 8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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