유안타증권에서 2일 씨에스윈드(112610)에 대해 "세계 최대 해상풍력 프로젝트 확정으로 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
유안타증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "씨에스윈드는 Hornsea1 프로젝트의 해상풍력타워의 약 80% 이상을 공급하는 계약을 체결한 상태여서 Hornsea2도 상당부분의 타워공급을 담당할 것으로 판단된다. 부품 공급업체 선정의 권한을 가진 Orsted는 터빈의 주요부품 공급국가로 타워와 블레이드는 영국, 나셀은 독일 등으로 지정한 상태이다. 내년에 씨에스윈드의 타워 수주가 이루어질 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "미국의 뉴욕, 메사추세츠, 뉴저지는 2027~2030년까지 1.6~3.5GW의 해상풍력 확보를 위한 입찰절차를 올 해부터 시작했다. 이중 가장 적극적인 메사추세츠는 최근 기존의 2027년 1.6GW의 해상풍력설치 목표를 2035년 5GW로 상향할 계획이다. 해상풍력의 열풍이 전 세계에서 불고 있다"라고 밝혔다.
한편 "대만, 대한민국, 미국 등으로 확산되는 해상풍력은 동사에게 또 다른 성장모멘텀을 제공할 가능성이 높다. 블록딜, 교환사채 발행 이슈 등 펀더멘탈과 관련 없는 이유로 주가가 하락한 지금 씨에스윈드의 투자매력은 더욱 높아졌다고 판단된다. 특히 3분기부터는 Hornsea1 프로젝트향 타워가 납품되면서 실적 증가세도 빨라질것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,200 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180702 | BUY(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180702 | 유안타증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20180612 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180611 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180521 | 이베스트투자증권 | BUY(INITIATE) | 41,000 |
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