[ET투자뉴스]RFHIC_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 24,350원을 기록하고 있는 RFHIC는 지난 1개월간 8.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 RFHIC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 RFHIC의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 RFHIC가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대아티아이	6.2%	-29.2%	-4.7
삼본정밀전자	5.6%	43.4%	7.7
위닉스	3.6%	6.4%	1.7
RFHIC	3.0%	-8.1%	-2.7
대한광통신	2.2%	-25.5%	-11.5
코스닥	1.5%	-9.9%	-6.6
일반전기전자	1.6%	-13.1%	-8.1

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.9%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 1.9% 하락하고 있다.

위닉스	16,750원 ▼550(-3.18%)	대한광통신	5,560원 ▼180(-3.14%)
삼본정밀전자	22,650원 ▲200(+0.89%)	대아티아이	6,870원 ▼380(-5.24%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 RFHIC의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 24,350원으로 9,650원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 주파수 경매 완료, GaN 이 본격적으로 필요한 시점 , 5G 주파수 경매가 끝이 났다. 3.5GHz 대역과 28GHz 대역을 국내 통신 3사가 나눠가졌고, 예상과 달리 경매 비용으로 큰 지출을 하지 않으면서 5G 서비스 경쟁에 보다 적극적으로 나설 수 있게 되었다. 바꿔 말하면, RFHIC 가 주력 생산하고 있는 GaN 트랜지스터의 수요가 더욱 늘어날 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 김아영 에널리스트가 " 실적 통신 대장주. 주가가 오르는 데는 이유가 있다, GaN 트랜지스터 시장은 확대 지속 중이다. LDMOS -> GaN부문 대체, 비중 확대 진행 중이다. 현재 트랜지스터 시장은 LDMOS 70%: GaN 30%로 추정되는 가운데, GaN트랜지스터 시장 규모는 CAGR (16~22년) 14% 이상 증가할 것으로 전망된다. 특히, 무선통신시장에서의 5G 무선인프라 구현, 방위 산업시장에서의 잼머, 군사용통신, 레이더 부문 적용 확대, 전자 전분야의 지속적인 활용 제시 중…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.96%로 업종평균 상회. PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 RFHIC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	RFHIC	대아티아이	대한광통신	위닉스	삼본정밀전자
ROE	-0.8	13.9	7.0	4.7	6.3
PER	-	42.7	59.5	56.1	42.5
PBR	1.5	5.9	4.2	2.6	2.7
기준년월		2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 20일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,547주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 526,072주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 542,619주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 RFHIC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.74%를 보였으며 기관은 7.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 23,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,350원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 24,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 24,400원대의 저항가능성과 23,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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