삼성증권에서 8일 LG생활건강(051900)에 대해 "중국에선 '고급' 화장품이 '온라인'에서 팔린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 " 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 9%, 18% 증가한 1.66조원, 2,739억원으로 예상. 이는 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 것. 화장품 부문의 호실적이 생활용품과 음료의 부진을 지워내는 모습"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2Q18 매출액은 전년대비 20.5% 증가하고 영업이익은 전년대비 34% 증가하며 각각 9,324억원, 2,005억원을 달성할 것으로 전망 (영업 이익률은 전년대비 2.5%pts 개선된 21.5%). 중국인의 대량구매가 지속되고 있는 면세점 매출이 전년대비 51% 증가할 것으로 예상"라고 밝혔다.
한편 "1Q18와 유사한 이익 감소세 유지 전망. 2016년 옥시 파동, 치약 파동, 2017년 여성위생용품 파동 등으로 산업 전체의 성장 모멘텀이 부재한 상황. 4Q17부터 유통업자들의 재고조정이 시작. 이에 생활용품의 실적 부진은 연중 지속될 것으로 생각"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,515,316 | 1,700,000 | 1,320,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180708 | BUY | 1,450,000 | | 20180425 | 매수 | 1,400,000 | | 20180412 | 매수 | 1,400,000 | | 20180124 | 매수 | 1,350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180708 | 삼성증권 | BUY | 1,450,000 | | 20180706 | 메리츠종금증권 | BUY | 1,600,000 | | 20180704 | DB금융투자 | BUY(유지) | 1,660,000 | | 20180704 | IBK투자증권 | 매수 | 1,670,000 |
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