신한금융투자에서 10일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "변함없는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "상반기 신규 점포 출점은 분당 코딩센터 1개였다. 하반기에 추가적으로 코딩 센터 2개가 출점할 예정이다. 기존 수학 센터도 하반기에 영재관 1개(잠실 예정), 사고력관 1개(미정)를 출점 예정이다. 하반기 신규 출점이 집중되면서 신규 센터 실적이 본격적으로 올라오는 내년에 실적 성장이 높을 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액, 영업이익은 각각 전년 대비 17.7%, 20.6% 증가한 185억원, 26억원이 전망된다. 수강료 수입 151억원(+13% YoY), 코딩 매출 4억원이 예상된다. 2분기 월평균 코딩 강좌수는 약 450강좌로 추정된다. 17년 4분기 168강좌, 18년 1분기 326 강좌 대비 빠르게 확대되고 있다. 2분기에는 6월에 코딩 분당센터 1개가 신규 개원했다"라고 밝혔다.
한편 "학령 인구 감소, 경쟁 심화에도 코딩 사업 진출, 해외 진출(베트남, 중국)로 신규 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 높은 시가 배당률(18F 5.0%)도 긍정적이다. 추가적인 주가 하락은 제한적이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180710 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 12,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 12,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 12,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 12,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180430 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 11,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
