하나금융투자에서 10일 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스의 성장스토리는 계속됩니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "앨러간의 경우 후발주자인 레방스사의 long type 보툴리눔 톡신에 대응하기 위해서는 그에 상응하는 혁신적인 보툴리눔 톡신 제제 개발이 필요하기 때문이다. 중국은 2019년 상반기 최종 시판허가를 취득할 것으로 예상됨에 따라 (올해 2월 9일 중국 CFDA에 BLA 제출) 중국 보툴리눔 톡신시장 성장의 최대 수혜주가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "메디톡스의 2분기 매출액은 전년대비 약 21% 증가한 573억원으로 1분기 588억원 대비 QoQ로는 약 2% 정도 감소할 것으로 예상된다. 4월과 5월 관세청의 톡신 수출데이터가 3월 대비부진한 것으로 나타났는데, 이로인해 톡신의 수출액이 1분기대비 다소 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "더불어 영업가치에 대한 밸류에이션을 상향조정 12개월 Forward PER 35배 부과, 목표주가 100만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지한다. 그러나 이것이 끝이 아니다. 향후 분말제형인 메디톡신(수출명 뉴로녹스)의 유럽진출까지 가시화된다면 목표주가가 상향될 여지는 아직도 남아있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 840,000원이 고점으로, 반대로 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 884,286 | 1,000,000 | 720,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180710 | BUY | 1,000,000 | | 20180516 | 매수 | 840,000 | | 20180402 | 매수 | 840,000 | | 20180219 | 매수 | 750,000 | | 20180212 | 매수 | 750,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 하나금융투자 | BUY | 1,000,000 | | 20180705 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 970,000 | | 20180618 | 미래에셋대우 | 매수 | 940,000 | | 20180516 | 키움증권 | 매수(유지) | 850,000 |
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