하나금융투자에서 10일 LG유플러스(032640)에 대해 "우수한 실적 흐름 2분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하나금융투자 RLAGHDTLR 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU+는 지난 1분기에 이어 2분기에도 투자가들의 우려를 잠식시킬 만한 우수한 실적 달성이 예상된다. 구 회계 기준으로 연결 영업이익이 2,424억원(+16.5% YoY, -1.1% QoQ)에 달할 전망이기 때문이다. 휴대폰 가입자 증가, 유선 매출액 증가로 통신 3사 중 서비스매출액이 가장 양호한 데다가 당초 우려와 달리 마케팅비용도 전분기 수준에 그친 것으로 예상되어 실적 호전이 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "특히 2분기엔 투자가들의 우려와 달리 5~6월에도 시장 안정화가 지속된 것이 LGU+ 실적 호전의 결정적 원인이 될 것으로 보인다. LGU+의 2분기 마케팅비용은 전년동기비 7% 감소, 전분기비 0.3% 증가가 예상된다. 서비스매출액도 최근의 규제 상황을 감안하면 양호한 모습을 연출할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180710 | BUY | 20,000 | | 20180705 | BUY | 20,000 | | 20180619 | BUY | 20,000 | | 20180612 | 매수 | 20,000 | | 20180530 | 매수 | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 하나금융투자 | BUY | 20,000 | | 20180622 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180618 | 현대차투자증권 | BUY | 18,000 | | 20180615 | 미래에셋대우 | 매수 | 17,500 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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