대신증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "中, 광저우(OLED) 공장 승인"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "전일(7월 10일), 중국 정부가 LG디스플레이 광저우 OLED(유기발광다이오드) 합작법인을 승인. LG디스플레이는 OLED로 사업구조 전환을 가속화하는 측면에서 긍정적으로 평가. 대형 OLED TV 패널을 2019년 하반기에 생산 예정, 프리미엄 TV로 브랜드가 각인된 OLED TV 시장을 확대하는데 중국 광저우 공장이 중심 역할 담당"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "OLED TV는 프리미엄 TV 영역에서 브랜드 및 제품 경쟁력을 확보, OLED TV 시장 규모도 2017년 170만대에서 2018년 280만대, 2020년 750~800만대로 성장 예상. 대형 OLED 패널을 공급하는 업체는 LG디스플레이가 유일하기 때문에 시장 확대의 수혜 예상"라고 밝혔다.
한편 "LG전자가 시장을 주도하는 가운데 일본 소니가 OLED TV 시장에 진출하면서 삼성전자의 QLED TV대비 프리미엄 브랜드의 위상이 높아진 것으로 판단. 최근 중국 스카이워스, 콩카, 창홍, 도시바, 파나소니 등 글로벌 TV 업체의 OLED TV 시장 진출도 LG디스플레이 입장에서 매출, 이익 확대의 바탕이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 41,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,974 | 36,000 | 20,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180711 | MARKETPERFORM | 25,000 | | 20180525 | 시장수익률(신규) | 25,000 | | 20180525 | 시장수익률(신규) | 25,000 | | 20180326 | MARKETPERFORM | 33,000 | | 20180313 | MARKETPERFORM | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180711 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 25,000 | | 20180711 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180710 | KB증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180710 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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