한국투자증권에서 13일 LG전자(066570)에 대해 "좋으면 비싸도 팔린다 "라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "H&A(가전)의 사치재 성격이었던 제품들(건조기, 의류 관리기 등)이 필수재화되면서 중장기 매출 증가를 이끌 것이다. 특히 의류건조기는 보급률이 아직 10% 내외로 추정되는데, 미세먼지 문제 및 생활편의성 관련 이슈로 매출이 빠르게 늘고 있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "HE(TV 등) 사업부는 고사양 제품 판매 비중이 높아지며 이익이 늘고 있다. OLED TV 매출 비중이 17년 수량기준 4%에 불과하나, 금액기준으로는 20%에 달할 정도로 ASP가 높다. 주요 업체들이 잇따라 OLED TV 시장에 진출해 규모도 커지고 있다. LG전자의 OLED TV 시장점유율은 75%(17 년)다. HE 사업부 매출액은 올해, 내년 각각 7%, 11% 늘 것이다"라고 밝혔다.
한편 "MC는 적자 규모가 줄고, VC도 4분기부터 영업이익 BEP에 도달할 전망이다. 이에 따라 LG전자 영업이익은 올해 32%, 내년 16% 증가할 것이다. Valuation도 19 년 기준 PER 6.4배, PBR 0.8배(ROE 13.4%)로 낮은 수준에서 거래 중이다. 안정적인 영업이익 증가율과 높아진 ROE 수준을 감안하면 매수 기회다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 115,667 | 143,000 | 95,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180713 | 매수(분석재개) | 105,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 96,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180713 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 105,000 | | 20180712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180709 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180709 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 115,000 |
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