메리츠종금증권에서 13일 아프리카TV(067160)에 대해 "동영상 플랫폼을 살 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV는 월드컵 중계를 통해 대표BJ 감스트로 인한 트래픽 유입과 광고 매출 증가에 따른 수혜를 누린 것으로 추정된다. 8월에는 아시안게임, 하반기로 갈수록 롤챔피언쉽 등 국내 e스포츠 리그는 더욱 본격화되며 국내 대표 동영상 플랫폼으로서의 존재감 강화된다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2018E 매출액과 영업이익은 각각 285억원(+26.4% YoY), 68억원(+59.9% YoY)예상, 컨센서스(매출액 284억원, 영업이익 62억원)에 부합할 전망이다. 6~7월 월드컵 중계로 아프리카TV의 동접자수는 80만명을 상회하며 역사상 최고 수준의 트래픽 달성하였다. 트래픽의 증가는 광고/아이템 매출 증가로 연결되며 월드컵 중계권료 발생에도 불구하고 견조한 실적 달성할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "아프리카TV의 컨텐츠가 기존의 ？게임, 먹방, 보이는 라디오？에서 ？학습, 전문가 방송, 시사, 취미(낚시, 요리)？ 등으로 확장되며 신규 이용자 유입, MUV(Monthly Unique Visitors)의 상승과 ARPU의 증가로 이어지는 선순환 사이클에 진입하였다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,375 | 70,000 | 40,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180713 | BUY | 65,000 | | 20180605 | 매수(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180713 | 메리츠종금증권 | BUY | 65,000 | | 20180704 | 교보증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20180703 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 60,000 | | 20180618 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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