키움증권에서 16일 더블유게임즈(192080)에 대해 "비수기에 선전한 DUC, 하반기에 성장한 DDC "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "기대를 모았던 DDC의 업데이트가 예상보다 늦은 시기에 완료됨에 따라 본격적인 DDC업데이트 성과는 하반기에 나타날 것으로 예상된다. 특히 관심을 모으던 잭팟 이벤트가 7/6？에 처음 시작되었기 때문에 이전까지의 효과는 UI변경, DUC슬럿 추가 등에 그친 것이다. 결국 ARPPU 상승의 주요 근간이 되는 이벤트들의 효과는 하반기부터 나타날 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "더블유게임즈의 2Q실적(연결기준)은 매출액 1,187억원(QoQ +4.2%), 영업이익 308억원(QoQ +18.3%)으로 전망된다. DDC의 2차 리뉴얼이 6/25일에 완료됨에 따라 기존예상보다 DDC의 성과확대가 늦게 진행되었다. 하지만 DUC가 비수기 시즌(작년2Q, QoQ -11.2%기록)임에도 성장하는 긍정적인 모습을 보임에 따라 안정적 성과를 실현할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "매출의 상단의 성장은 이벤트가 발생？ 때 달성하는 경우가 많기 때문에 잭팟파티가 시작되는 하반기부터는 기대를 충족시킬 것으로 전망된다. 또한 비수기시점인 2Q에도 안정적 성과를 거둔 것으로 추정되기 때문에 하반기에 대한 기대치가 다시 살아날 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 86,000 | 71,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 83,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 83,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 83,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 83,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 83,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180716 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 83,000 | | 20180615 | 하나금융투자 | BUY | 86,000 | | 20180608 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180529 | 흥국증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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