한화투자증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "전부문 고른 성장, 밸류 논란 잠식"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "2Q18 오뚜기의 연결기준 매출액은 5,684억원(YoY +10.7%), 영업이익은 457억원(YoY +10.2%)를 시현할 것으로 예상한다. 특히 눈에 띄는점은 3월 오뚜기가 출시한 ‘진짜 쫄면’을 통해 팔도(비빔면)가 주도하던 여름라면 시장이 ‘오뚜기vs. 팔도’의 양강 구도로 재편 됐다는 점이다. 진짜 쫄면이 출시 이후 2개월만에 1400만개 가량이 팔렸음을 감안하면 오뚜기 라면 매출액은 여름라면 신제품에서만 100억원 내외 수익이 발생했을 것으로 기대해 봄직 하다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "라면 사업부 외에도 건조식품류, 농수산가공품류 등 非라면 사업부에서 한자릿수 이상의 꾸준한 성장세가 이어지고 있다. 올 6월 중후추, 식초, 당면 등 기타 가공식품에 대해 적게는 7%, 많게는22%까지 가격 인상을 단행, 다소 둔화될 것으로 우려된 성장성을 재고할 만한 여건을 마련했다. 2Q18에 이어 3Q18까지 YoY (+)매출 성장을 기대하게 만드는 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "밸류부담에 대한 논란이 꾸준히 제기되어 왔음에도 불구하고, 다변화된 제품 포트폴리오를 통해 꾸준한 성장을 시현하고 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 993,333 | 1,100,000 | 910,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180716 | BUY(신규) | 1,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180716 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 1,000,000 | | 20180629 | BNK투자증권 | 매수 | 1,000,000 | | 20180629 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20180620 | KB증권 | HOLD(유지) | 910,000 |
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