하이투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 "자회사의 수확이 머지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "신규 광고 플랫폼의 타겟팅 고도화로 광고 매줄액 성장세는 하반기로 갈수록 두드러질 전 망이댜 지난 4월 10일 PC방 상용화 서비스를 시작한 베틀그라운드’는 2분기에 100억원 수준의 매줄액을 기여할 것으로 콘텐츠 매술액 또한 양호한 성장세를 이어가고 있다. 멜론의 가입자수 증가와 카카오페이지, 픽코마의 일거래액은 지 속적으로 증가할 것으로 향후 콘텐츠 사업의 성장에 주목해야 할 것이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "카카오의 2분기 매줍액은 5,756억원 (+22.9% YoY), 영업이익은 301억원 (-32.5% YoY)으로 예상한다. 광고 매줄액은 지난해 높은 성장을 했던 기저부담에 의해 전 년동기대비 성장률은 다소 둔화된 12.1%를 기록할 것으로 주정한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 155,500 | 190,000 | 125,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180209 | 매수(상향) | 170,000 | | 20171218 | HOLD(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180716 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20180713 | 메리츠종금증권 | BUY | 190,000 | | 20180713 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 140,000 | | 20180712 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 |
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