[ET투자뉴스]레이언스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 19,600원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 3.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루트로닉	3.2%	7.9%	2.4
인바디	2.6%	-16.2%	-6.2
뷰웍스	2.2%	9.1%	4.1
아이센스	2.1%	5.2%	2.4
레이언스	1.5%	-3.7%	-2.4
코스닥	1.2%	-3.6%	-3.0
의료,정밀기기	1.3%	-0.7%	-0.5

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.12% 상승중이다.

루트로닉	14,350원 ▲350(+2.50%)	아이센스	23,400원 ▲800(+3.54%)
인바디	27,000원 ▲750(+2.86%)	뷰웍스	32,400원 ▲100(+0.31%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레이언스의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 19,600원으로 7,400원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 임상국 에널리스트가 " 엑스레이 디텍터 풀 라인업을 구축한 글로벌 유일업체, 레이언스는 TFT (박막트랜지스터), CMOS (상보성 금속산화막 반도체), I/O센서 (구강센서) 등 X선 디텍터 관련 풀 라인업을 구축하였다. 수익성이 좋은 CMOS 디텍터와 I/O센서의 경우 관계회사인 바텍 (043150)에 주로 공급하고 있으며, GE헬스케어 등 글로벌 의료 / 덴탈 / 보안검사 업체 등이 주요 고객사이다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 나민식 에널리스트가 " 더 많이, 더 비싸게!, 2Q18부터 기존 모회사(Captive) 매출 확대 더불어 고객사 다변화를 기대, CMOS디텍터 매출 증가로 수익성 개선을 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.24%로 업종평균 상회. PER은 23.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	레이언스	인바디	루트로닉	아이센스	뷰웍스
ROE	8.0	17.7	-5.3	9.1	15.6
PER	23.4	18.8	-	20.3	16.9
PBR	1.9	3.3	2.8	1.8	2.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,574주, 2,700주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,370주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 145,313주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 169,683주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.95%를 보였으며 외국인은 11.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.99%로 가장 높았고, 개인이 40.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 19,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,200원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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