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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]HDC_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

20일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.07% 오른 23,500원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 22.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
HDC 3.9% -22.8% -5.8
태영건설 3.7% -5.6% -1.5
금호산업 2.7% -11.6% -4.2
한전KPS 2.4% -4.7% -1.9
한진중공업 1.4% -8.0% -5.7
코스피 0.7% -2.2% -3.1
건설업 2.4% -9.7% -4.0

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.95% 상승중이다.
태영건설
 13,450원
▲250(+1.89%)		 한진중공업
 2,805원
▲15(+0.54%)
한전KPS
 33,300원
0 (0.00%)		 금호산업
 9,990원
▲20(+0.20%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.06%로 업종평균 상회. PER은 1.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
HDC 태영건설 한전KPS 한진중공업 금호산업
ROE 89.4 8.2 15.8 -50.5 24.9
PER 1.7 8.7 10.9 - 3.8
PBR 1.5 0.7 1.7 0.6 0.9
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 756,648주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 715,418주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 41,230주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준
최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.12%, 외국인 17.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.12%를 보였으며 외국인은 17.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.84%로 가장 높았고, 외국인이 25.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

주요 매물구간인 28,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,500원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com