[ET투자뉴스]진에어_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 23,650원을 기록하고 있는 진에어는 지난 1개월간 16.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진에어	3.4%	-16.1%	-4.7
제주항공	3.2%	0.6%	0.1
대한해운	3.0%	6.0%	1.9
한진	2.2%	0.5%	0.2
아시아나항공	1.9%	-6.6%	-3.4
코스피	0.7%	-2.3%	-3.2
운수창고업	1.4%	-0.7%	-0.5

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 운수창고업업종은 플러스권에서 0.25% 상승하고 있다.

아시아나항공	4,110원 ▼45(-1.08%)	한진	21,950원 ▼50(-0.23%)
제주항공	43,100원 ▼350(-0.81%)	대한해운	23,150원 ▼450(-1.91%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진에어의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 23,650원으로 14,350원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 단기 우려에 가려진 성수기 모멘텀 , 2분기 부진은 이익전망에 대한 어려움을 다시 키운다. 해외여행이 보편화되고 근거리노선은 비수기에도 인기이나, 올해 이익의 분기 편차는 오히려 더 커졌기 때문이다. 황금연휴나 유가처럼 기업이 통제하기 어려운 대외변수에 실적이 민감한것은 투자에 부담요인이다. 다만 상반기로 보면 영업이익은 전년대비 36% 증가하는 것이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김유혁 에널리스트가 " 국내 유일 하이브리드 LCC, 진에어는 2008년 7월 김포-제주 노선 취항으로 시작한 국내 두번째 저비용항공사(Low Cost Carrier)이다. 국제여객과 국내여객매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 각각 75%, 20%로 여객사업이 주요 사업부문이다. 노선별로는 동남아 노선 비중이 38%로 가장 높고 다음으로 일본 22%, 국내선 20% 순이다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 139,243주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,385,152주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,524,395주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준 최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.16%를 보였으며 외국인은 12.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.22%로 가장 높았고, 외국인이 21.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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