토러스투자증권에서 23일 휴켐스(069260)에 대해 "창사 이래 최대 분기 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,400원을 내놓았다.
토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "휴켐스의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 2,262억원(+22.2% YoY, +18.1%QoQ), 453억원 (+11.2% YoY, +12.5% QoQ)을 기록해 창사 이래 최대 분기 실적을 달성할 것으로 예상된다. 먼저, 매출 증가 요인은 MNB의 물량 효과와 온실가스 배출권 판매량 증가 등으로 예상된다. 금호미쓰이화학의 MDI 가동률 상승으로 2분기에는 약 10만톤의 MNB를 생산, 전분기 대비 판매량이 +20.4% 증가할전망이다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "1분기 판매량인 15만톤보다 45만톤 증가한 60만톤의 온실가스배출권을 2분기에 판매해 90억원의 매출액이 발생할 전망이다. 영업이익 개선요인은 TDI의 견조한 시황으로 인한 DNT의 호실적 유지와 MNB 판매증대 효과 그리고 온실가스 배출권 판매로 인한 63억원의 영업이익이 발생할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,800 | 36,400 | 32,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 36,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(INITIATE) | 36,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 36,400 | | 20180719 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 35,000 | | 20180705 | KTB투자증권 | BUY | 35,000 | | 20180515 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 35,600 |
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