교보증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "럭셔리 화장품이 답이다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다.
교보증권 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "하반기에도 럭셔리 화장품이 주도하는 매출 성장 기대. 소비부진과 높은 베이스효과로 백화점과 방판채널은 부진하겠으나 2018년 면세점 매출 YoY 40% 성장 전망. 중국법인 매출은‘후’ 매출 고성장 지속과 ‘숨’의 출점이 견인할 것. 2분기‘숨’매장은 80개 (QoQ +9개)로 연말 100개 이상으로 확대될 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 11%, 15% 성장한 1조 6,526억원과 2,673억원으로 시장기대치(OP 2,670억원)에 부합하는 양호한 실적 기록. 화장품은 방판과 백화점 채널 역성장 불구 면세점 채널 호조(YoY 71%)로 매출 YoY 23% 증가. 면세점에서‘후’와 ‘숨’의 매출 비중은 90% 중반 추정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,564,692 | 1,700,000 | 1,410,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,410,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(상향) | 1,550,000 | | 20180521 | 매수(신규) | 1,470,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 교보증권 | BUY(상향) | 1,550,000 | | 20180724 | 삼성증권 | BUY | 1,450,000 | | 20180724 | KB증권 | BUY(유지) | 1,550,000 | | 20180725 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,670,000 |
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