유진투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "중국 럭셔리 소비가 이끄는 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "럭셔리 화장품을 중심으로 면세점 매출이 69.4%yoy 증가한 3,499억원을 기록하면서 전체 면세점 매출 성장률(+58.8%yoy)을 상회하는 호실적을 기록했다. 후가 전체 화장품 매출에서 차지하는 비중이 50.6%(+66.3%yoy)까지 확대된 것이 눈에 띈다. 중국에서는 후(매출비중 75%, +71%yoy)와 숨(매출비중 15%, +200%yoy)을 필두로 럭셔리 화장품 매출이 87%yoy 성장하면서 중국 전체 매출성장(+67%yoy)을 견인했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기 동계올림픽과 같은 이벤트가 부재하고 2분기에는 미세먼지로 인해 외부활동이 줄어들면서 매출 성장세가 둔화되었다(1분기 +5.7%yoy, 2분기 +1.8%yoy). 한편, 2월 일부 품목의 제품 가격을 인상한 것이 수익성을 방어하여 영업이익은 1.3%yoy 증가했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,564,692 | 1,700,000 | 1,410,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,410,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180619 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180614 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 1,500,000 | | 20180419 | BUY(상향) | 1,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 1,700,000 | | 20180725 | 유안타증권 | BUY (M) | 1,491,000 | | 20180725 | 메리츠종금증권 | BUY | 1,600,000 | | 20180725 | DB금융투자 | BUY(유지) | 1,660,000 |
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