KB증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "하반기 흑자전환 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이 (LGD) 하반기 실적은 전 사업부 수익성이 개선되며 시장 예상을 큰 폭으로 상회할 전망이다. 이에 따라 KB증권은 LG디스플레이 하반기 실적 추정치를 기존 -3,114억원 (3Q: -1,659억원, 4Q: -1,456억원) 적자에서 +48억원 흑자로 상향 조정하였다. 분기 영업이익은 4분기 흑자전환 (3Q: -536억원, 4Q: +584억원)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2017년 4분기부터 한국 경쟁사 (TV 업체)에 TV 패널을 최초로 공급하며 TV 패널 교차구매를 시작한 LG디스플레이는 올 하반기 전년대비 10배 증가한 TV 패널 물량을 경쟁사에 공급할 것으로 추정된다. 이는 ① 하반기부터 초고화질 (8K TV) TV 시장 확대를 위한 고객사의 패널 수요가 큰 폭으로 증가하고, ② LG디스플레이가 IPS 기술 기반의 초대형 TV 패널 라인업을 확보한 유일한 글로벌 업체이기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원까지 높아졌다가 2018년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,933 | 36,000 | 20,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180725 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180723 | BUY(유지) | 27,000 | | 20180713 | BUY(유지) | 23,000 | | 20180710 | BUY(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180725 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180720 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180719 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 20,000 | | 20180712 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 24,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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