메리츠종금증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "넘어야 할 많은 벽"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q18P 영업손실은 2,280 억원을 기록하며 전분기 대비 적자폭이 확대됐다. LCD패널가의 경우 당초 2 분기 중 일부 반등이 예상되었지만, 중국 경쟁사의 공격적 영업기조 하에 7 월에 와서야 하락세가 진정되었다. 월드컵 등 수요진작 요인이 작동하지 않는 가운데, 3 분기 중에는 TV 고객사의 재고 확충 수요가 패널가 안정화에 일조할 전망이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "장기 하락한 LCD 판가는 계절적 수요회복에 기반해 3 분기 중 안정화가 가능할전망이다. 다만 여전히 공급 측면의 불확실성이 존재함에 따라, 선두권 업체의‘동시’ 가동률 조정 및 공급축소 움직임이 생략될 경우 판가회복은 단기에 그칠 수있다. 아울러 동사가 10 월부터 생산하게 될 주요 고객사향 POLED 의 경우 1) 수율안정화, 2) 판가의 수익성 구속력이 담보돼야 내년 실적 회복이 기대 가능하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,000원까지 높아졌다가 2018년6월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,813 | 29,000 | 20,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | BUY | 27,000 | | 20180601 | 매수 | 29,000 | | 20180426 | 매수 | 34,000 | | 20180124 | 매수 | 39,000 | | 20171204 | 매수 | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 메리츠종금증권 | BUY | 27,000 | | 20180726 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180726 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 22,000 | | 20180725 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 20,000 |
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