NH투자증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 "퇴행성디스크 치료제 YH14618, 2,500억원 규모 기술수출 성공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "퇴행성디스크 질환에는 2000년부터 Medtronic의 INFUSE가 수술재료로 사용됨. INFUSE의 매출액은 2008년 약 1조원에 육박했으나 안전성 이슈가 부각되며 7천억원대로 감소. 현재 개발 중인 퇴행성치료제는 임상 2, 3상 단계 의 줄기세포치료제 2개와 1상 단계의 합성의약품 1개뿐. 동사의 YH14618은 수술 없이 간단한 주사 형태로 세계 최초의 퇴행성디스크 치료제가 될 가능성이 있음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지난 6월 ASCO(미국임상종양학회)에서 오스코텍 공동개발 파이프라인 YH25448(폐암)의 성공적인 임상결과 발표. 이번 YH14618의 기술수출로 협상능력 입증. 하반기 YH25448의 기술수출 또한 기대. 2분기 매출액 +7.5% y-y, 영업이익 +4.5% y-y 증가 추정. 현재 주가 12개월 선행 PER 18.3배 수준으로 밸류에이션 매력적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 300,000원까지 높아졌다가 2017년11월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 291,571 | 372,000 | 230,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180704 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180323 | 매수(유지) | 260,000 | | 20180109 | 매수(유지) | 260,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | NH투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180719 | SK증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180718 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180712 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 290,000 |
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