메리츠종금증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "높아진 눈 높이를 충족하는 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "구 회계 기준 2Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 392억원(+1.0% YoY),2,481억원(+19.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,107억원)를 상회했다. IFRS 15도입에 따른 영업이익 차이는 지난 1Q18 -574억원 대비 축소된 -370억원을 기록했다. 다소 주춤했던 무선 사업부 실적을 홈미디어와 B2B 사업 확대를 통해 만회했다. 2Q18 마케팅비용은 번호이동시장(MNP) 축소 영향에 따른 하향 안정화 기조가 유지되며 5,130억원(-5.9% YoY)을 기록했다. "라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "IPTV와 초고속인터넷 가입자 순증 효과로 홈미디어 사업 성장이 지속됐다. ‘U+아이들나라’ 서비스 이용 고객 확대와 VOD 수익의 긍정적 영향으로 IPTV는 전년 대비 +21.5% 성장했으며, 초고속인터넷 역시 기가인터넷 가입자 유입으로 +7.5% 성장했다. 지난 분기 부진했던 B2B 사업은 2Q18 글로벌 클라우드 사업자의 IDC 수주 확대와 전력 사업 수주 확대로 5,370억원(+8.6% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 17,000원까지 높아졌다가 2017년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 17,756 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180713 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180528 | 매수 | 16,000 | | 20180508 | 매수 | 16,000 | | 20180417 | 매수 | 16,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180727 | DB금융투자 | BUY(유지) | 17,500 | | 20180727 | 대신증권 | BUY | 18,000 | | 20180726 | SK증권 | 매수(유지) | 18,500 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
