DB금융투자에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "내가 제일 잘나가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q18 매출액은 30,392억원(+1.0%YoY), 영업이익2,481억원(+19.3%YoY)으로 컨센서스(매출액 30,381억원, 영업이익 2,137억원)를 대폭 상회했다.실적 호조의 주요 요인은 1) 무선 가입자 순증이 크게 증가(26.8만명)했고, 2) 미디어 수익이 우리집AI와의 결합 효과 등으로 11%YoY 성장했으며, 3) 데이터 수익이 IDC와 전용 회선의 고객군 확대로 큰 폭의 성장(+10.3%YoY, +12.9%QoQ)을 기록했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "APRU 하락은 선택약정 25% 고객의 누적비중이 60%에 달하는 18년 말까지 지속 될 것으로 예상된다. 그러나 유선 수익이 두 자릿수 성장을 이어가고, B2B 수익도 본격적으로 반등하기 시작한 점을 감안 시 무선 수익 감소분을 상쇄하기에는 충분하다고 판단된다. 3Q18은 8월 갤럭시노트9 출시로 마케팅 비용의 증가가 예상, 영업이익2,090억원(-2.3%YoY)이 추정되지만 18년 연간 8,977억원(+8.6%YoY)으로 3사 중 유일하게 실적 성장세를 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 17,894 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 17,500 | | 20180717 | BUY(유지) | 17,500 | | 20180508 | 매수(유지) | 17,500 | | 20180423 | 매수(유지) | 17,500 | | 20180323 | 매수(신규) | 17,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 삼성증권 | BUY | 18,000 | | 20180727 | 현대차투자증권 | BUY | 18,000 | | 20180727 | 미래에셋대우 | 매수 | 19,000 | | 20180727 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 16,000 |
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