유진투자증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 "저평가된 LG전자 사업가치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 15.0조원(+3.2%yoy, -0.7%qoq), 영업이익 7,710억원(+16.1%yoy,-30.4%qoq)을 기록하였다. 사업부문별 영업이익은 가전 4,572억원, TV 4,070억원, 스마트폰 -1,854억원, VC -325억원, B2B 390억원이다. 가전과 TV사업부의 합산 영업이익은8,642억원으로, 전년동기대비 18.1% 성장하여, 프리미엄 제품군의 성장세는 견조하다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q18 실적은 매출액 15.9조원(+4.5%yoy, 5.9%qoq), 영업이익 8,151억원(+57.9%yoy,+5.7%qoq)으로 양호한 실적이 전망된다.1) 계속된 폭염으로 전통적 비수기인 3분기에도 에어컨 판매 효과가 지속되고, 2) 대형 TV 패널 가격 하락과 프리미엄 TV 판매 증가에 따른 제품믹스 개선, 3) 신규 중저가 스마트폰 출시로 인한 출하량 회복 등으로 상고하저 패턴에서 벗어나 분기 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 110,875 | 140,000 | 95,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180727 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180726 | 삼성증권 | BUY | 95,000 | | 20180727 | 미래에셋대우 | 매수 | 123,000 |
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