하나금융투자에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "어닝 서프라이즈 지속, 이젠 5G만 보고 적극 매수할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU+에 대한 투자 의견을 매수로 유지하며 통신서비스업종 Top Pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 1Q에 이어 2Q도 어닝서프라이즈를 기록함에 따라 금년도 실적 우려가 제거되었고, 2) 내년 1분기 이동전화 ARPU 상승 전환 감안 시 늦어도 9~10월부턴 5G랠리가 시작될 전망이며, 3) 수익성 위주의 경영 전략이 지속됨과동시에 LG그룹 내 4차 산업 핵심 회사로서의 육성이 기대되고, 4)장기 높은 이익 성장이 예상됨에도 불구, 역대 가장 낮은 Multiple을 기록 중이기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기에 구 회계 기준 연결 영업이익 2,481억원(+19% YoY,+1% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,137억원)를 상회하는 깜짝실적을 발표하였다. 1) 25% 선택약정요금할인 가입자 증가로 이동전화 ARPU가 하락했지만 높은 휴대폰 가입자 성장 지속과 높은유선 부문 매출액 성장으로 서비스 매출액이 전년동기비 2%, 전분기비 3% 성장하였고, 2) 마케팅비용이 전분기비 2% 증가했지만전년동기비로는 6% 감소하며 당초 우려보다 마케팅비용 절제가잘 이루어졌기 때문이었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,172 | 22,000 | 16,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY | 20,000 | | 20180710 | BUY | 20,000 | | 20180705 | BUY | 20,000 | | 20180619 | BUY | 20,000 | | 20180612 | 매수 | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 20,000 | | 20180727 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 18,000 | | 20180726 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 |
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