하나금융투자에서 27일 청담러닝(096240)에 대해 "영어교육 플랫폼으로 아시아를 재패한다!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 청담러닝(096240)에 대해 "청담러닝의 2018년 연결실적은 매출액 1,645억원(YoY +8.9%),영업이익 211억원(YoY +12%)을 전망한다. 2019년 연결실적은매출액 1,861억원(YoY +13.13%)과 영업이익 309억원(YoY+46.6%)을 전망한다. 중국에서 50억원, 베트남에서 26억원(2019년 중국 로열티 매출 50억원은 2020년 1분기 인식)으로 최소 76억원 이상의 영업이익 기여가 예상된다. 고성장하는 교육 플랫폼업체로서 현 주가 수준은 적극적인 매수 구간으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "투자의견 BUY에 대한 근거는 ①프리미엄 영어교육의 선두기업으로 베트남 지역에서의 1위, 중국 2위 교육업체 신남양(상해지역 1위)과의 전략적 파트너 구축 등 영어교육 플랫폼(로열티 수입)으로서의 확고한 경쟁우위를 보유한 점, ②로열티매출 확대로 수익성 개선이 나타나는 점, ③기타 해외지역으로의영어 교육 플랫폼(스마트클래스 및 학급별 커리큘럼 등)수출이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | BUY(신규) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 33,000 |
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