신한금융투자에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "길어지는 성장통"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "1분기에 이어 2분기 실적도 컨센서스(매출액 481억원, 영업이익 245억원)를하회하며 부진했다. 매출액은 429억원(-7.1%, 이하 YoY)으로 감소했다. 내수보다는 수출 부진이 컸다. 보툴리눔 톡신 매출은 244억원(-15.3%)을 기록했다. 수출(-18.4%)과 내수(-11.8%) 모두 부진했다. 필러 매출은 120억원(-9.1%)으로 추정된다. 중국 내에서 불법으로 수입되는 필러에 대한 단속 강화로수출(-23.9%)은 부진했으나 내수(+78.9%)는 기저효과가 크게 나타났다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기에도 전년 대비 이익 성장은 쉽지 않겠지만 상반기보다는 양호하겠다. 3분기 매출액은 462억원(+11.1%)으로 예상된다. 보툴리눔 톡신 매출은 270억원(-2.2%), 필러 매출은 125억원(+20.9%)이 되겠다. 영업이익은 221억원(-6.6%)으로 추정된다. 4분기 매출액은 496억원(-1.0%), 영업이익은 239억원(-4.5%)으로 18년 분기 실적 중 가장 좋겠다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 740,000원까지 높아졌다가 2018년7월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 613,333 | 690,000 | 560,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180726 | 매수(재개시) | 560,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 640,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 580,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 580,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180726 | 신한금융투자 | 매수(재개시) | 560,000 | | 20180726 | SK증권 | 매수(유지) | 610,000 | | 20180726 | 유안타증권 | BUY (M) | 610,000 | | 20180704 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 630,000 |
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