미래에셋대우에서 27일 동아에스티(170900)에 대해 "기술료 수익으로 깜짝 실적 달성 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희,허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "동아에스티는 별도 기준 2Q18 매출액 1,524억원(+14.9% YoY), 영업이익 201억원(+433.8% YoY)을 기록했다. 매출액은 기대치를 소폭 상회, 영업이익은 크게 상회하는 수준이다. ETC부문은 전년동기 및 전분기와 유사한 723억원을 기록했다. 신제품 주블리아(손발톱무좀치료제)와 이달비(고혈압치료제)의 시장 침투가 이루어지고 있지만, 분기 매출액 약 60억원의 타리온(항히스타민제)의 판권 회수와 주력 제품 스티렌의 매출액 감소 영향이 컸다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "급하지는 않지만 서서히 파이프라인에도 관심을 가져야 할 시기로 판단한다. 신규 기전 당뇨치료제 DA-1241에 대한 미국 임상1b상 IND를 신청했으며, 하반기 임상이 진행될 예정이다.유럽에서 임상1상을 완료한 과민성 방광 치료제 DA-8010은 국내에서 임상2상이 개시됐으며, 일본에서 임상3상 중인 아라네스프(빈혈치료제) 바이오시밀러도 글로벌 임상3상이 준비중이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,333 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180727 | 매수 | 115,000 | | 20180510 | TRADING BUY(유지) | 115,000 | | 20171102 | TRADING BUY(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180727 | 미래에셋대우 | 매수 | 115,000 | | 20180730 | KTB투자증권 | BUY | 130,000 | | 20180730 | 유안타증권 | BUY (M) | 140,000 | | 20180730 | SK증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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