[ET투자뉴스]유한양행, "수출 부진은 마무리…" BUY-대신증권

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대신증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "수출 부진은 마무리 국면, R&D 확대는 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2Q18 별도 매출액 3,834억원(YoY+8.7%), 영업이익 239억원(YoY+23.1%, OPM 6.2%),당기순이익 188억원(YoY-16.9%) 시현. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 상회함. 주요 사업 부문인 약품 사업 매출은 2,803억원(YoY+12.1%)으로 로수바미브, 듀오웰 등 자체 개발 의약품의 성장세가 돋보였음. 여기에 주요 도입 품목 및 제품의 매출 증가로 전문의약품(ETC)이 2,505억원의 매출로 전년 동기 대비 14.5% 성장함"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "표적 폐암치료제 YH25448(레이저티닙), ASCO에서 임상 1/2상 결과 발표. 객관적 반응률 (ORR) 64%, 경쟁약물 대비 부작용이 낮은 긍정적 결과 도출. 연내 국내 임상 2상 마무리 이후, 2019년 조건부 허가 신청 및 미국 임상 확장 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가290,909310,000260,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180730BUY290,000
20180430매수(유지)290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180730대신증권BUY290,000
20180730KTB투자증권BUY280,000
20180730유안타증권BUY (M)290,000
20180730하나금융투자BUY310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com