한국투자증권에서 31일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "일회성 제거해도 좋은 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 226,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2분기 취급고는 전년동기대비 13% 늘어난 1.1조원, 영업이익은 일회성 요인을제거할 시 11.7% 증가한 302억원을 기록했다. 전년동기 일회성 요인으로 과징금환급액 28억원이 있었고, 2018년 2분기에는 연간 할인권 환입액 44억원이 있었다. GS홈쇼핑 고객의 멤버십 등급에 따라 부여되는 추가 할인권의 유효기간이 줄어들며 인식해야 하는 충당부채가 감소한 영향이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "모바일 방문자 수가 지속적으로 늘며 모바일 취급고가 전년동기대비 33% 늘어났다. 채널 안정화로 모바일 방문자가 늘어난 영향과 더불어 TV상품 주문도 늘어났기 때문이다. 추가적인 마케팅비 지출을 최소화한 가운데 모바일 취급고가 급증한만큼 TV취급고와 인터넷 취급고 감소에 대한 우려를 불식시킬 수 있다. 송출수수료 부담은 여전하나 모바일 내 TV상품 비중이 늘어나 모바일 수익성도 개선되고있는 만큼 이익률 방어가 가능하다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 241,364 | 270,000 | 224,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 224,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | 매수(유지) | 226,000 | | 20180706 | 매수(분석재개) | 226,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 226,000 | | 20180731 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180731 | 대신증권 | BUY | 260,000 | | 20180731 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 |
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