하나금융투자에서 1일 유비쿼스(264450)에 대해 "5G 모바일 백홀에 10G급 인터넷 수혜까지"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유비쿼스(264450)에 대해 "유비쿼스에 대해 신규 커버리지를 개시하며 투자 의견을 매수로 제시한다. 추천 사유는 1) 국내 KT/LGU+ 5G 백홀 투자가 늦어도 내년 1분기 이후 발생할 전망이며, 2) 금년 4분기이후 KT 10G급 초고속인터넷 장비 공급이 예상되고, 3) 금년도 하반기 이후 미국 Adtran을 통한 CATV업체로의 DPoE 솔루션 PON장비 공급 물량 증대가 기대되며, 4) 네트워크진화에 따른 수혜가 금년 4분기부터 집중될 것으로 예상됨에도 불구하고 동종업종대비 낮은 PER 수준을 나타내고 있어 Valuation 상 매력도가 높기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "유비쿼스는 금년 상반기에 실적 정체 양상을 보였다. 투자가들의 기대가 큰 5G 이동통신, 10G급 초고속인터넷, 미국 CATV 관련 매출이 아직은 본격화되지 않았기 때문이다. 하지만 2019년엔 가파른 이익 성장이 예상된다. 금년 하반기부터 미국 수출, 국내 10G급 초고속인터넷 장비 매출 본격 발생이 예상되는 데다가 5G관련 모바일 백홀 매출도 2019년 상반기부터 급성장할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 35,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180801 | BUY(신규) | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180801 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 43,000 | | 20180611 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 35,000 |
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