KB증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "애플 전략 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2018년 9~10월경에 애플은 신형 아이폰 3가지 모델 (OLED: 5.8인치, 6.5인치/LCD: 6.1인치)을 공개할 전망이다. KB증권은 LG디스플레이가 신형 아이폰 2개 모델 (6.1인치 LCD, 6.5인치 OLED)에 패널을 공급할 것으로 예상한다. 이는 LG디스플레이가 ① 6.1인치 LCD 아이폰의 경우 2,500~3,500만대 패널 출하가 예상되고, ② 6.5인치 OLED 아이폰은 올 4분기에 300~500만대 패널 공급이 추정되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년부터 폴더블 스마트폰 시장이 개화되면서 2020년부터 스마트폰 시장에서는 디자인 변화에 따른 본격적인 폼팩터 경쟁이 시작될 전망이다. 이는 ① 삼성전자 (글로벌 스마트 폰 1위)와 화웨이 (3위)가 6~12개월 내 OLED 패널을 탑재한 폴더블 (foldable) 스마트폰 출시를 계획하고 있고, ② 내년 중에 마이크로소프트, 오포, 비보 등도 폴더블 스마트폰 공개가 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원까지 높아졌다가 2018년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,588 | 29,000 | 20,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180731 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180725 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180723 | BUY(유지) | 27,000 | | 20180713 | BUY(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180731 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180726 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 21,000 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180726 | 미래에셋대우 | 매수 | 27,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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