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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]E1_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 65,200원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대상사 4.2% 1.5% 0.3
BGF 1.6% -6.9% -4.3
엔에스쇼핑 1.5% -2.3% -1.5
SK가스 1.2% -4.2% -3.5
E1 0.9% -3.8% -4.2
코스피 0.4% 1.7% 4.2
유통업 0.8% -1.7% -2.1

관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 유통업업종이 0.03% 하락하고 있다.
SK가스
 86,000원
▼400(-0.46%)		 엔에스쇼핑
 12,500원
▼50(-0.40%)
BGF
 9,540원
0 (0.00%)		 현대상사
 33,450원
▼450(-1.33%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.13%로 업종평균 수준.PER은 5.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
E1 현대상사 엔에스쇼핑 SK가스 BGF
ROE 6.8 6.9 13.0 9.0 233.3
PER 5.2 17.2 7.7 5.2 0.3
PBR 0.4 1.2 1.0 0.5 0.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 14일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,127주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 13,590주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,537주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.25%, 외국인 28.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.88%를 보였으며 기관은 24.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41%로 가장 높았고, 외국인이 32.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 67,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,600원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 67,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com