IBK투자증권에서 7일 LG유플러스(032640)에 대해 "좋게 볼 요인이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 좋은 흐름이 이어졌고, 동일한 회계기준으로 실적은 더 좋아졌다. 1분기에도 회계기준을 변경하지 않았더라면 영업이익이 전년동기대비 21% 증가했다고 표현했을 것이다. 요금 규제가 실시된 지 얼마 지나지 않아 영향력이 큰 상황에서도 매출은 전분기 수준을 유지했고, 이익은 더 늘었다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "시간이 갈수록 요금 규제가 실적에 미치는 영향력은 줄어들고, 반면 매우 안정적인 가입자 시장은 변화가 없을 전망이다. 비용 통제가 수익의 관건이 되는 상황에서 지금의 사업자간 경쟁과 규제 환경하에서 가입자시장은 안정적일 수 밖에 없으며, 이는 안정적인 수익구조가 유지된다는 것을 의미한다. 상반기 실적과 하반기 전망을 감안해 연간 예상 실적을 상향했다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,413 | 22,000 | 16,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180807 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180313 | 매수(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180807 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180727 | 하나금융투자 | BUY | 20,000 | | 20180727 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20180727 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 18,000 |
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