하이투자증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "콘텐츠 사업의 이익 비중 확대에 따른 기업가치 향상 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "CJ ENM의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 490억원(+7.3% YoY), 792억원(-10.4% YoY)을 기록했다. 월드컵 효과로 상대적으로 케이블TV 채널이 불리했는데도 불구하고 채널 및 프라임 시간대 브랜딩 강화를 기반으로 TV광고 매출액은 전년동기대비 10.1% 증가했다. 3분기는 비수기이지만 ‘미스터션샤인’, ‘꽃보다할배 리턴즈’ 등의 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 TV광고 매출액은 두자릿수 성장세를 이어갈 것으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "기존 CJ오쇼핑과 CJ E&M은 전통 TV 채널에서 벗어나 신규 커머스로 사업을확장해 나갈 것이며, 일회성으로 소모되는 콘텐츠가 아닌 MD 상품 출시 등IP를 활용한 수익 모델을 다각화할 예정이다. 높은 퀄리티의 콘텐츠에 커머스기능이 결합되면 광고, 브랜디드 콘텐츠, 커머스 등으로 수익 모델이 다변화될 수 있으며 해외 시장 확대도 더욱 가속화될 수 있다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 299,333 | 360,000 | 260,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY(INITIATE) | 335,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 하이투자증권 | BUY(INITIATE) | 335,000 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 360,000 | | 20180809 | 유안타증권 | BUY (U) | 291,000 | | 20180809 | 신한금융투자 | 매수(재개시) | 270,000 |
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