IBK투자증권에서 9일 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "하반기도 견조한 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 745억원(+20.1% yoy), 68억원(+132.7% yoy)을 기록, IBK투자증권 추정치(매출액: 745억원, 영업이익: 61억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 약 11% 상회했다. 작년 2분기 브라질산 부패 닭고기 파동과 햄버거병 논란으로 악화됐던 실적이 기저효과로 작용했고 맘스터치 가맹점 증가 및 점포당객단가 상승으로 원가율이 개선됐다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "3월 말 1,111개였던 맘스터치 가맹점이 6월 말 기준 1,140개 가까이 증가했다. 최근최저임금 상승 및 주 52시간 근무제 시행으로 외식업계 전반의 경기가 어렵지만, 여전히 맘스터치 신규 출점 및 가맹점 매출 증가세가 이어지고 있어 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다. 오히려 도심 상가 공실률이 높아져 권리금과 월세가 하락한다면, 사업성과 브랜드 경쟁력이 입증된 맘스터치에 대한 수도권역 가맹 수요는 확대될수 있다고 사료된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 3,500원이 고점으로, 반대로 3,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | 매수(유지) | 3,800 | | 20180612 | 매수(유지) | 3,500 | | 20180531 | 매수(신규) | 3,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,800 |
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