골든브릿지투자증권에서 9일 RFHIC(218410)에 대해 "RFHIC, 2Q18 컨센서스 상회하는 호실적 기록!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,550원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "2Q18 매출액은 통신/방산 부문 각각 견고한 성장 (매출 기준 통신 qoq +20%, 방산 qoq 80% 이상 추정)이어가 yoy +42% 상승한 287억 기록했다. 영업이익은 78억 (yoy +81.4%) 달성해 opm 27%의 고실적보여주었다. 고마진의 방산 부문 매출 비중 확대와 방산 내부적으로도 특히 해외 매출 비중이 높았던 것이 호실적으로 이어졌다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "2018년 하반기 또한 상반기에 이어 통신 실적 대장주로서의 면모 이어갈 수 있을 것으로 예상된다.2018년 연간 매출 1,000~1,100억, 영업이익 220~240억으로 20% 이상의 높은 영업이익률 지속될 수 있을 것으로 기대된다. 추가적으로 5G 통신시장 모멘텀 지속, 삼성의 180조 투자 수혜 기대감도 동사 주가 상승의 추가 모멘텀이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 30,788 | 35,000 | 25,550 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180809 | BUY (MAINTAIN) | 25,550 | | 20180611 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180809 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 25,550 | | 20180601 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 31,000 | | 20180530 | 하나금융투자 | 매수 | 35,000 | | 20180523 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 31,600 |
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