[ET투자뉴스]CJ제일제당_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.22% 오른 352,500원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 4.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오리온	2.3%	-18.5%	-8.0
오뚜기	1.5%	3.7%	2.4
CJ제일제당	1.4%	4.9%	3.5
하이트진로	1.1%	-5.6%	-5.0
농심	0.8%	-2.2%	-2.7
코스피	0.5%	0.1%	0.2
음식료품	0.7%	-4.6%	-6.5

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.91% 상승중이다.

농심	292,500원 ▲1500(+0.52%)	오뚜기	875,000원 ▼2000(-0.23%)
하이트진로	17,800원 ▲250(+1.42%)	오리온	121,000원 ▲500(+0.41%)

증권사 목표주가 439,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 439,300원이다. 현재 주가는 352,500원으로 86,800원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 바이오 부문 이익 가시성 개선 긍정적, …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 440,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 이익 안정 성장 확인시 레벨업 기대, 2Q18 대한통운 제외 매출액은 1.7%YoY증가한 23,675억원을 기록했다(헬스케어 제외시 7.8%성장). 영업이익은 26%YoY증가한 1,312억원을 기록했고 당사의 추정치와 컨센서스에 부합했다(헬스케어 제외시 52.2%YoY성장). 연결기준 영업이익은 대한통운 실적 부진으로 12.3%YoY증가한 1,846억원을 기록했고 역시 컨센서스에 부합했다. 당기순이익은 헬스케어 매각이익 반영으로 전년대비 대폭 개선됐다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.71%로 업종평균 수준.PER은 12.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	CJ제일제당	오리온	오뚜기	농심	하이트진로
ROE	6.4	7.2	11.4	4.9	1.1
PER	12.4	47.8	22.6	19.6	98.3
PBR	0.8	3.4	2.6	1.0	1.1
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,011주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 18,000주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,011주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.94%, 외국인 28.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.06%를 보였으며 개인은 25.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.15%로 가장 높았고, 외국인이 27.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 343,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 343,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 343,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 349,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 349,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 349,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월9일 :CJ제일제당(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
8월9일 :CJ제일제당(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
8월8일 :CJ제일제당(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월8일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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