미래에셋대우에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "상반기 재무 개선, 하반기 사업 활성화 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "2분기부터 연결 편입된 NHN한국사이버결제(KCP)는 2분기 매출액 1,048억원, 영업이익 50억원으로 기록했다. 이를 통해 NHN엔터테인먼트의 연결 2분기 실적은 매출액과 영업이익이 각각 KCP의 실적만큼 늘어난 모습이었다. 기타 부문별 매출 중에는 커머스와 기술부문의 매출이 예상을 상회했다. 커머스에는 자회사 Accommate와 NHN Global의 사업 호조가 기여했다. NHN엔터테인먼트는 8월 NHN Global에 572억원을 추가 출자하기도 했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "간편결제 페이코 거래액은 전분기 대비 지속적으로 증가하고 있다. 2분기 페이코 거래액은 약 1.1조원이었으며, 올해 1~7월 누적 거래액은 약 2.5조원으로 추정된다. 올해 상반기 마케팅비 집행 규모는 전년 상반기 대비 -27% 감소했으나, 페이코의 거래액은 순조롭게 증가하고 있다. 8월 중에는 삼성페이와의 협력을 통해 오프라인 매장 결제처가 확대될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 100,000 | 77,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | 매수 | 80,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180315 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180212 | 매수(유지) | 91,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 83,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 미래에셋대우 | 매수 | 80,000 | | 20180813 | 하나금융투자 | BUY | 94,000 | | 20180813 | 메리츠종금증권 | BUY | 100,000 | | 20180813 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 82,000 |
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