대신증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "스마트폰, 카메라의 수는 지속적으로 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "현 시점에서 전략거래선의 3개 모델 성공 여부(판매 호조)를 판단하기 힘듦, 스마트폰시장에서 교체 주기 지연 및 프리미엄 판매가 부진하기 때문. 전략거래선은 프리미엄 스마트폰의 하드웨어 상향으로 평균판매단가(ASP) 상승이 수량(판매량) 정체를 상쇄하는 전략인 점을 감안하면 카메라 변화 추구(듀얼 이상 및 3D 센싱 카메라 채택 확대)로 LG이노텍의 수혜는 2019년도 예상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "글로벌 전략거래선의 신모델 효과 기대감이 현 주가에 일부 반영된 것으로 판단. 그러나 2019년 스마트폰 시장에서 하드웨어 상향 경쟁 재현 전망, 트리플 카메라(3개) 및 5G 서비스에 맞춘 메모리, 디스플레이, 3D 센싱 중심으로 주요 부품이 프리미엄, 보급형 영역에서 동시에 적용 예상되는 가운데 LG이노텍의 수혜 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원까지 내려갔다가 210,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 190,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,895 | 220,000 | 180,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY | 190,000 | | 20180726 | BUY | 190,000 | | 20180709 | BUY | 190,000 | | 20180615 | BUY(유지) | 180,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 대신증권 | BUY | 190,000 | | 20180801 | 미래에셋대우 | 매수 | 210,000 | | 20180726 | KTB투자증권 | BUY | 180,000 | | 20180726 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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