[ET투자뉴스]휠라코리아, "글로벌 의류 브랜드…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 의류 브랜드로 부각되는 존재감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,500원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아의 2Q18 매출액은 7,902억원 (+14.0% YoY), 영업이익은 1,157억원 (+41.8% YoY, 영업이익률 +2.9%p YoY)을 기록하면서 영업이익 기준 시장 컨센서스를 22% 상회하는 어닝 서프라이즈를 나타냈다. Acushnet를 제외한 휠라의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 +31%, 184% 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내 부문이 작년 하반기부터 판매 턴어라운드가 나타난 만큼 동일 기저로 매출 성장률이 다소 둔화될 수 있으나, 손익측면에서는 작년 하반기 20억원 적자에서 145억원의 흑전을 통해 큰 폭의 이익성장을 견인할 전망이다. 중국 내 공격적인 출점효과 및 브랜드 선호도 향상을 통한 고성장, 미국 실적 턴어라운드 가속화를 통해 글로벌 의류 브랜드 Peer로서의 밸류에이션 리레이팅이 정당화되고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,500원이 고점으로, 반대로 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	42,375	43,500	41,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180816 BUY(유지) 43,500 20180618 BUY(유지) 37,500 20180518 매수(유지) 31,500 20180516 매수(유지) 31,500 20180405 매수(유지) 26,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180816 KB증권 BUY(유지) 43,500 20180803 대신증권 BUY 43,000 20180713 미래에셋대우 매수 42,000 20180622 신한금융투자 매수(유지) 41,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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