미래에셋대우에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "스캇의 귀환 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 영원무역(111770)에 대해 "영원무역은 2018년 2분기 매출액 5,752억원(+1.8% YoY), 영업이익 780억원(+14.8%YoY), 순이익 519억원(+2.9% YoY )을 기록했다. 자회사 스캇이 정상화 괘도에 오르며 시장예상치를 상회하는 호실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "브랜드 유통의 실적 개선에 대한 기대는 유효하다. 스캇은 3분기 BEP 달성, 4분기(최비수기)에는 영업손실 약 30억원을 기록할 것으로 예상된다. 2018년 연간 스캇의 영업이익 예상치는 약 240억원으로, 전년대비(2017년 적자 23억원) 큰 폭의 성장을 나타낼 전망이다. 2015년 3월 스캇 연결 편입 이후, 최대 수준이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 48,000 | 39,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180816 | 매수 | 42,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180430 | 매수(신규) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 42,000 | | 20180816 | 대신증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 48,000 |
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