이베스트투자증권에서 20일 S&T모티브(064960)에 대해 "회복되는 모멘텀, 모터매출 지속 성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 모터사업부가 각광받는 이유는 크게 두가지다. 먼저 타OEM향 공급이다. 동사는 현재 1st Tier system 업체인 Magna International을 통해 4륜구동 PTU용actuator 모터를 공급해 오고 있다. Magna가 position 되어있는 글로벌 자동차산업내위상을 감안시 동사의 타OEM향 모터부문의 매출확장성은 충분해 보인다. 다른 한가지는 동사의 전기차용 모터 공급능력이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "상반기 동사의 전기차향 최대 수요처인 HMC의 KONA EV가 올해 판매목표를 조기 달성했고, 하반기에는 기아차의 Niro EV 출시가 예정되어 있어 모멘텀을 이어갈 것으로예상된다. 그 외에 친환경차용 HSG모터, DCT모터 등 전년동기 대비 물량증가세가뚜렷하기 때문에 상저하고 흐름의 이익을 기대해 볼 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "모터사업부문의 외형증가가？분간 동사의 실적을 견인할 것으로 예상하며, 한국GM의 정상화 역시 중장기적으로동사의 이익회복에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 70,000원까지 높아졌다가 2018년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 41,167 | 47,000 | 38,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20180730 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 70,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180820 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20180730 | 하나금융투자 | BUY | 47,000 | | 20180730 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180730 | 삼성증권 | HOLD | 40,000 |
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