[ET투자뉴스]연우_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 24일 오전 9시35분 현재 전일대비 7.61% 오른 26,150원으로 강세를 보이고 있는 연우는 지난 1개월간 16.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 연우의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 연우의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 연우가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스디생명공학	4.5%	21.0%	4.6
코스메카코리아	3.9%	26.8%	6.8
네오팜	3.8%	-5.8%	-1.5
연우	3.1%	16.7%	5.4
클리오	2.3%	-20.4%	-8.8
코스닥	1.3%	5.2%	4.0
화학	1.5%	2.6%	1.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.04% 하락하고 있다.

코스메카코리아	34,800원 ▲50(+0.14%)	에스디생명공학	12,950원 ▼100(-0.77%)
네오팜	49,450원 ▼750(-1.49%)	클리오	16,950원 ▼350(-2.02%)

증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 연우의 평균 목표주가는 29,500원이다. 현재 주가는 26,150원으로 3,350원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이선화, 정소라 에널리스트가 " 하반기 납기 개선으로 투자 회수기에 돌입, …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, KB증권의 박신애, 송재원 에널리스트가 " 외형 성장성 탁월하나, 수익성 우려 상존, 연간 영업이익률은 3.4% (-0.5%p YoY)로 예상되는데, 상반기에 영업이익률이전년동기대비 악화되는 흐름을 보인 이유는 주문 증가로 외주가공비가 큰 폭으로 증가한 반면에외주 가공을 통해 생산된 제품이 바로 매출로 이어지지 않으면서 비용과 매출 인식 사이에시간차가 발생했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준.PER은 31.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 연우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	연우	네오팜	코스메카코리아	클리오	에스디생명공학
ROE	4.9	24.1	8.3	3.9	14.9
PER	31.4	30.2	37.9	52.1	16.1
PBR	1.5	7.3	3.2	2.0	2.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년3월	2018년6월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,038주, 7,239주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,642주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 62,875주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 86,517주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 연우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.31%를 보였으며 외국인은 14.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.61%로 가장 높았고, 기관이 21.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 25,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,650원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월20일 :(주)연우 기업설명회(IR) 개최
7월27일 :(주)연우 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)


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