[ET투자뉴스]해마로푸드서_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.15% 하락하면서 2,855원을 기록하고 있는 해마로푸드서비스는 지난 1개월간 5.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해마로푸드서비스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해마로푸드서비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해마로푸드서비스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해마로푸드서비스	2.7%	-5.5%	-2.0
CJ프레시웨이	2.2%	-0.2%	0.1
파마리서치프로덕트	2.0%	10.0%	5.0
큐렉소	1.8%	2.7%	1.4
대명코퍼레이션	1.5%	5.9%	3.9
코스닥	1.2%	5.4%	4.5
유통	1.7%	8.7%	5.1

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업종은 0.2% 하락하고 있다.

CJ프레시웨이	31,450원 ▼650(-2.02%)	대명코퍼레이션	2,675원 0 (0.00%)
파마리서치프로덕트	42,200원 0 (0.00%)	큐렉소	8,520원 ▲100(+1.19%)

증권사 목표주가 3,800원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해마로푸드서의 평균 목표주가는 3,800원이다. 현재 주가는 2,855원으로 945원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 하반기도 견조한 실적 성장 기대, 2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 745억원(+20.1% yoy), 68억원(+132.7% yoy)을 기록, IBK투자증권 추정치(매출액: 745억원, 영업이익: 61억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 약 11% 상회했다. 작년 2분기 브라질산 부패 닭고기 파동과 햄버거병 논란으로 악화됐던 실적이 기저효과로 작용했고 맘스터치 가맹점 증가 및 점포당객단가 상승으로 원가율이 개선됐다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,800원을 제시했다.

8월13일에 해마로푸드서 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	745.0억	68.0억	54.0억
직전분기 대비	17.6% 증가	19.9% 증가	1.9% 증가
전년동기 대비	20.1% 증가	133.7% 증가	116.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.92%로 업종평균 상회. PER은 20.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.36으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해마로푸드서비스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	해마로푸드서비스	파마리서치프로덕트	큐렉소	CJ프레시웨이	대명코퍼레이션
ROE	21.0	5.8	-19.4	1.0	11.4
PER	20.8	32.7	-	165.3	19.4
PBR	4.4	1.9	3.1	1.6	2.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월14일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,292,350주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,747,907주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 5,040,257주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 해마로푸드서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.69%를 보였으며 기관은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.85%로 가장 높았고, 개인이 27.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 3,235원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,235원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,235원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,115원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,115원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,115원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월8일 :해마로푸드서비스 주식회사 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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